Selv om amerikansk papireksport har gått ned i løpet av det siste året, sender resirkuleringsselskapene fortsatt mer av sitt avfallspapir til utlandet på grunn av den langsomme veksten i papirindustrien i Europa. Pulp Industry-kapittelet til den Washington-baserte Recycled Materials Association har sett den nedadgående trenden i amerikansk avfallspapireksport, som påvirket markedet i 2023 og fortsatte gjennom hele året.
Selv om Kina igjen er litt åpent for import av avfallspapir som oppfyller visse kriterier, har tilbaketrekkingen og justeringen av standarder for mottak av avfallspapir av innenlandske fabrikker i USA ført til endringer i import- og eksportmønstre, i det minste på kort sikt . På det europeiske markedet hadde nedgangen i kinesisk etterspørsel en innvirkning, men de siste to årene har denne trenden blitt oppveid av ulike geopolitiske faktorer og endringer i miljøet for resirkuleringsmarkedet. Disse endringene har ført til et overskudd av returpapir på kontinentet, og flere går nå til oversjøiske markeder.
Forsiktig resirkulering og sluttmarkedssammentrekning
I 2023 reduserte den europeiske papir- og pappindustrien produksjonen, noe som resulterte i bruk av mindre resirkulert papir enn i 2022. Denne endringen har ført til en 33 % økning i europeisk resirkulert papireksport i 2023 sammenlignet med året før. Dette er et av de viktigste funnene som ble notert av European Paper Industry Federation i Brussel i sin 2023-rapport.
European Paper Industry Federation sin rapport beskriver den generelle ytelsen til den europeiske papir- og resirkuleringsindustrien i 2023, og gir informasjon om europeiske og globale etterspørsels- og tilbudsforhold. Dataene viser at eksportvolumet av returpapir i CEPI-regionen i 2023 passerte 9,4 millioner tonn, mens tallet i 2022 var under 7,1 millioner tonn, en økning på 33 prosent i eksporten.
På tilbudssiden rapporterer European Paper Industry Federation at gjenvinningsgraden for avfallspapir og papp i Europa nådde 79,3 % i 2023, hvorav 82 % av resirkulert papir forbrukes i Europa og de resterende 18 % eksporteres utenfor European Paper Region Industriforbundet. Til sammenligning er eksportraten for avfallspapir i Europa i 2022 14 %.
Flere europeiske land er verdensledende innen papirgjenvinning, dels fordi søppelfyllinger og andre avhendingsmetoder er for dyre, og dels fordi tjenestemenn sliter med å nå EUs mål for emballasjegjenvinning.
European Paper Industry Federation organiserer selv en rekke resirkuleringsprogrammer som har som mål å sikre at medlemsbedriftene har tilgang til tilstrekkelig med resirkulert papirråmateriale. Disse inkluderer initiativet 4evergreen, som har som mål å øke gjenvinningsgraden av papir og papp i Europa til 90 %.
"Våre resirkuleringsaktiviteter har vokst raskt siden 1990-tallet," sa Jorie Ringemann, generaldirektør i European Paper Industry Federation, på en pressekonferanse i juli. Formålet med pressekonferansen er å detaljere innholdet i 2023-rapporten. Ringelmann bemerket også at European Paper Industry Federation-regionen satte en ny europeisk rekord for gjenvinningsgrad i 2023.
Aktive resirkuleringsaktiviteter førte til at European Paper Industry Federation-regionen eksporterte 9,4 millioner tonn resirkulert papir i 2023. European Paper Industry Federation-regionen inkluderer mer enn 850 fabrikker, og selv om omfanget ikke er helt ekvivalent med EUs, de fleste EU land, samt Norge og Storbritannia, er innenfor dekningen.
Mer enn 88 % av European Paper Industry Federation-regionens resirkulerte papir eksporteres til Asia, og det meste av resten eksporteres til land som ikke er European Paper Industry Federation. Blant dem mottok Tyrkia omtrent halvparten av eksportandelen til ikke-European Paper Industry Federation europeiske land, og sto for 11 % av den totale eksporten. En annen årsak til Europas overflod av avfallspapir i fjor var at fabrikkene opererte under designkapasitet, noe European Paper Industry Federation tilskrev en kombinasjon av faktorer i sin orientering i juli.
Nær hjemmemarkedet
Ifølge den Washington-baserte Recycled Materials Association er veksttrenden for global returpapirhandel i Europa den motsatte av den i USA. Eksporten av resirkulert papir i USA falt med 18 prosent i fjor og fortsetter å avta tidlig i 2024. Ifølge en rapport utgitt av Washington Association for Recycled Materials i mars i år, sammenlignet med 2022, fortsatte eksporten av amerikansk avfallspapir å avta. gjennom hele 2023, og denne trenden fortsatte til i år.
I første kvartal 2024 falt USAs eksport av resirkulert papir 19 prosent til 2,98 millioner tonn, mens den totale verdien av denne eksporten også falt nesten 17 prosent til 600 millioner dollar.
Den nedadgående trenden i månedlige data er enda mer uttalt. Eksporten av avfallspapir fra USA gikk ned med omtrent 23 % i mars 2024 sammenlignet med mars 2023; ReMA bemerket imidlertid at til tross for dette tok eksportvolumet seg opp i mars 2024 sammenlignet med februar, og økte med 5 %.
I likhet med Europa fikk også produksjonen av papir i USA i 2023 tilbakeslag. I følge en rapport fra den Washington-baserte American Forest and Paper Association, falt den totale amerikanske papir- og pappproduksjonen i 2023 med 7,2 % fra året før, med nedgang i alle kategorier unntatt husholdningspapir.
Men i motsetning til Europa, er det amerikanske innsamlingssystemet for resirkulerbart materiale mer motstandsdyktig og markedsorientert, noe som delvis forklarer at amerikansk avfallspapireksport ikke har økt.
I tillegg har investeringene i papirmassekapasitet i USA økt, noe som øker gjenvinningsinnholdet i innenlandsk produsert papir og kartong. Ifølge American Forest and Paper Association vil flere store anlegg komme i drift i 2023, og tilføre totalt 2,1 millioner tonn 100 % resirkulert papirproduksjonskapasitet. Disse inkluderer Domtar-konverteringsanlegget i Tennessee, Cascades Box Board Mill i Virginia og Pratt Industries papirfabrikk i Kentucky.
En annen rapport fra American Forest and Paper Association bemerket at i 2023 stengte USA også permanent ned mer enn 1,7 millioner tonn kapasitet, hovedsakelig fra naturlig trefiber.
Når det gjelder eksportmarkeder, var Thailand i første kvartal 2024 den største importøren av amerikansk avfallspapir, og importerte nesten 550,000 tonn. Dette tallet var imidlertid ned nesten 27 prosent fra 750,000 tonn i første kvartal 2023.
India var den nest største importøren av amerikansk avfallspapir i første kvartal i år, og importerte nesten 515,000 tonn, men det var en nedgang på nesten 25 % fra første kvartal 2023. I tillegg kommer den andre store importen destinasjoner og deres import for første kvartal 2024 er: Mexico (461,000 tonn), Malaysia (429,000 tonn), Vietnam (270,000 tonn), Canada ( 240,000 tonn), Sør-Korea (133,000 tonn), Kina (121,000 tonn), Taiwan (97,000 tonn) og Indonesia (57 ,000 tonn).
Utfordringer i energibransjen
På en orientering i juli beskrev Jorie Lingemann, generaldirektør i European Paper Industry Federation, og Bernard Lombardi, direktør for handel og industripolitikk, to store dilemmaer som den europeiske papirindustrien står overfor i 2023: høye driftskostnader og overflødig varelager.
I 2023 falt produksjonen av alle typer papir og papp i European Paper Industry Federation-regionen, hvorav produksjonen av innpakningspapir falt med 9,5 %, husholdningspapir falt med 4 % og trykkpapir falt med 24,2 %.
Røttene til dette dilemmaet går tilbake til før koronaviruspandemien. Etter utbruddet ble forsyningskjedene forstyrret, og den påfølgende krigen mellom Russland og Ukraina førte til en kraftig reduksjon i forsyninger fra Russland, en gang en viktig energileverandør, noe som førte til at energiprisene for europeiske papirfabrikker økte i 2022. "Energiprisene er fortsatt nesten tre ganger høyere enn før pandemien, noe som alvorlig undergraver konkurranseevnen til europeisk industri," sa European Paper Industry Federation.
I tillegg til energiprisene, er en annen faktor som påvirker industrien den langsiktige akkumuleringen av overskytende varelager. Selv om disse varebeholdningene gradvis ble tømt i fjor, undertrykte deres tilstedeværelse fortsatt bestillinger og produksjon av papir og papp, og etterlot industrien på et mye lavere nivå enn tidligere år. I en orientering i februar nevnte European Paper Industry Federation spesifikt at tyske kartongprodusenter i 2022 på grunn av forsyningskjedeavbrudd forårsaket av epidemien og bekymringer om forsyningskjedens bærekraft, som gjorde problemet verre. Mens lagernedbyggingsprosessen fortsatte gjennom det meste av 2023, ble problemet stort sett løst fra begynnelsen av i år.
Mens den europeiske papirindustrien står overfor vanskeligheter, har Kinas etterspørsel etter papirmasse i regionen blitt et lyspunkt. Som følge av miljørestriksjoner har kinesiske fabrikker redusert importen av gamle bølgepappesker og annet avfallspapir og økt etterspørselen etter masse, en vare som eksporteres til Europa. I 2023 økte eksporten av råvaremasse i European Paper Industry Federation-regionen med 47,8 %, hovedsakelig drevet av det kinesiske markedet. European Paper Industry Federation definerer kommersiell masse som masse som ikke inneholder resirkulerte materialer, og hovedprodusentene er Sverige og Finland, som er rike på skogressurser. European Paper Industry Federation er optimistisk med tanke på Europas evne til å bruke sin egen produksjonskapasitet for resirkulert papir, og tror at fabrikkproduktiviteten vil øke innen 2024.
Presset for lokal handling
Ringelmann og Lombardi sa i en pressemelding at mens energikostnadene i Europa fortsatt er høyere enn i Nord-Amerika og andre regioner, har energiprisene gradvis falt siden 2022, noe som gir et positivt signal for starten av 2024. Europeiske papir- og kartongprodusenter økte produksjonen med 6,6 % i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor da varelagrene minket.
Til tross for disse positive tegnene, presser European Paper Industry Federation, sammen med andre europeiske industrigrupper, aktivt på for en såkalt «industriell avtale» for å utfylle EUs grønne avtale. I februar i år presenterte 73 bedriftsledere fra 17 bransjer i fellesskap Antwerpen-erklæringen om den europeiske industriavtalen til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og den belgiske statsministeren. Mer enn 1,000 organisasjoner og bedrifter på tvers av 25 sektorer har nå støttet erklæringen, og ber om en europeisk industripakt for å utfylle EUs grønne avtale og sikre arbeidsplasser i Europa.
"I en tid da europeisk industri står overfor sin verste økonomiske nedtur på et tiår, er det nødvendig med betydelige investeringer for å drive Europas overgang til klimanøytralitet." Handling er påtrengende nødvendig for å gjenopprette forretningstilliten til å investere i Europa."
"Vi forventer at lovgivningen vil være mer støttende for investeringer," sa Ringelman. Ideelt sett bør lovgivning forenkle regulatoriske krav og fremskynde investeringssyklusen for å imøtekomme et høyere tempo i lovgivningen. Vi forstår at Europa har en forkjærlighet for byråkrati, men ingen trenger så mye."
